AIS様×テモナ様
譲渡企業
企業名：AIS株式会社
種別：WEBマーケティング事業、広告事業
譲受企業
企業名：テモナ株式会社
種別：SaaS型ビジネス支援企業（東証上場）
M&Aスキーム
株式譲渡
譲渡の背景
AIS様はリピート通販の領域に特化したWEB広告事業・WEB制作事業を提供する企業様です。
特に美容・健康関連の商材においてSNSを含む様々な媒体を活用した高収益な広告運用を強みとされ、広告業務からデザイン業務、メディア運営業務までワンストップで提供されていました。代表者様は昨今の規制強化など事業環境の変化を鑑み、顧客基盤を強化するべく長期的なパートナーとの提携を模索されていました。
テモナ様は「ビジネスと暮らしを“てもなく”する」という理念に基づき、サブスクリプションビジネスに特化したBtoC事業者向けクラウド型システムおよびサブスク事業者支援サービスを提供されています。
中長期戦略において拡大する顧客基盤に対し広告/コールセンター/物流/運営代行等の支援領域拡充を掲げられており、M&Aによる事業強化を検討されておりました。
テモナ様から弊社を通じてAIS代表様へ直接指名形式でのお声掛けから面談が実現し、両社の思惑が合致する形で成約に至りました。
本件終盤においてはテモナ様からAIS社員全員へ事前の説明会およびテモナ様オフィス訪問会を実施いただくなど、提携の目的やM&A後の取り組みを真摯にご説明いただくことで、社員の方が安心してグループ参画していただく足場づくりを丁寧に進められました。
M&A成立直後から急ピッチでテモナ様からの送客によるAIS様の新規受注が相次いでおり、事業シナジーの創出が実行されております。
当社・xxx株式会社(呼称：エイジィ株式会社)は、創業から一貫して「IT領域M＆Aのプロ」としてM&Aのご支援をさせていただいている、M&Aアドバイザリー企業です。上記のように、WEB・デジタルマーケティング領域の企業様の実績はもちろん、SaaS(Software as a Service)をはじめとするITサービス領域、SES（System Engineering Service）やSI（受託システム開発会社）のM&A成約実績が豊富にございます。
M&Aを取り扱う企業は多数ございますが、当社はその中でも、どこよりも詳しくIT業界のM＆Aに精通しております。M&Aによる戦略的な事業成長を検討される企業様へ、企業様のフェーズにあったスキームでご提案させていただきます。ご関心のある方は、是非一度下記のリンクよりご面談のお申し込みをお待ちしております。専任担当者が秘密厳守にて対応いたします。
※オンライン打ち合わせ可能です。
